近日★◈✿，中国船舶★◈✿、中国重工两大造船巨头纷纷发布重大事项公告★◈✿，称上交所已受理中国船舶发行股份购买资产的申请★◈✿。
在2024年9月的公告中★◈✿，中国船舶拟向中国重工全体换股股东以发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工★◈✿。交易完成后★◈✿，中国重工将终止上市并注销法人资格★◈✿，中国船舶成为存续公司女子大尿放大集合★◈✿，将承继及承接中国重工的全部资产负债★◈✿、业务★◈✿、人员优发表官网★◈✿、合同及其他权利与义务★◈✿。
根据此前约定★◈✿，中国重工的换股价格为5.05元/股★◈✿，按照其228.0亿的总股本来计算★◈✿，此次中国船舶吸收合并中国重工总价超1100亿元★◈✿，创A股历史最大吸收合并纪录★◈✿。
中国船舶聚焦军民品主业★◈✿，旗下拥有沪东中华★◈✿、江南造船厂★◈✿、大连造船厂优发表官网★◈✿、外高桥造船厂★◈✿、广船国际造船厂等多家全国前十的造船厂★◈✿；中国重工业务则涵盖海洋防务及海洋开发装备★◈✿、海洋运输装备★◈✿、深海装备及舰船修理改装★◈✿、舰船配套及机电装备★◈✿、战略性新兴产业等板块★◈✿。
属于同一行业★◈✿、同一集团的中国船舶与中国重工在船舶总装★◈✿、维修等领域业务高度重合★◈✿，构成同业竞争★◈✿。此次的吸收合并便是解决整个船舶业同业竞争问题的重要一步★◈✿。
据悉★◈✿，为促进上市公司发展女子大尿放大集合★◈✿，维护股东权益★◈✿，以及整合资源★◈✿，提升中国船舶业在全球的影响力★◈✿。2021年6月★◈✿，中国船舶集团出具《关于避免与中国船舶工业股份有限公司同业竞争的承诺函》（以下简称“承诺函”）★◈✿，明确解决同业竞争的时间表与路径★◈✿。
《承诺函》规定优发表官网★◈✿，自出具之日起五年内（即2026年6月30日前）女子大尿放大集合★◈✿，通过资产重组女子大尿放大集合★◈✿、股权置换★◈✿、业务合并等方式★◈✿，稳妥推进相关资产及业务整合★◈✿。
随后优发表官网★◈✿，整合行动陆续开始★◈✿。中国船舶通过向中船动力集团转让原持有的中船动力（集团）有限公司63.77%股权★◈✿，解决了与中船重工集团在柴油机动力业务的同业竞争问题★◈✿；天津新港全面终止船舶总装建造业务★◈✿，并将原临港厂区资产转让给中国重工子公司中船（天津）船舶制造有限公司★◈✿，彻底退出船舶总装领域★◈✿；重庆川东船舶重工自2024年初起不再新签船舶总装业务订单★◈✿。
此外★◈✿，中国船舶集团曾承诺★◈✿，2025年1月至2028年1月剥离沪东中华不宜注入上市公司的资产（如非船舶总装业务）★◈✿，待其符合条件后★◈✿，提议将沪东中华注入中国船舶★◈✿；由于黄埔文冲船舶公司对存续上市公司的收入★◈✿、毛利及订单占比均低于20%★◈✿，中国船舶集团计划在五年内通过资产重组★◈✿、股权置换等方式解决潜在同业竞争★◈✿。
今年1月★◈✿，中国船舶集团申请变更《承诺函》★◈✿，明确以合并中国重工为核心解决方案★◈✿，同时细化沪东中华女子大尿放大集合★◈✿、黄埔文冲的注入时间表★◈✿。
根据中国船舶优发表官网★◈✿、中国重工公告★◈✿，截至2024年6月底★◈✿，中国船舶累计手持民品船舶订单为322艘★◈✿、2362.18万载重吨★◈✿；中国重工海洋运输装备板块手持订单为216艘★◈✿、2878.3万载重吨★◈✿。
合并后公司在手持订单规模将超5000万载重吨★◈✿，远超韩国现代★◈✿、三星重工等国际巨头★◈✿，成为全球最大造船上市公司★◈✿。
可以说★◈✿，在规模★◈✿、业务★◈✿、订单量★◈✿、业绩等各方面★◈✿，中国船舶与中国重工是旗鼓相当★◈✿，二者的合并实属强强联合★◈✿。且当前造船业已步入大周期★◈✿，订单量与价格同步攀升★◈✿，部分船企甚至已排产至2028年★◈✿。新造船价格开始步入上行通道★◈✿，这不仅提升了造船企业的盈利能力优发表官网★◈✿，也预示着产业整合趋势的明朗化★◈✿。
根据财报数据★◈✿，今年一季度★◈✿，中国船舶实现营业总收入158.58亿元★◈✿，同比增长3.85％★◈✿，实现归母净利润11.27亿元★◈✿，同比增长180.99%★◈✿；中国重工实现营业总收入122.16亿元★◈✿，同比增长20.12％★◈✿，归母净利润5.19亿元★◈✿，同比增长281.99%★◈✿。
华泰证券的研报指出★◈✿，中国船舶与中国重工整体发展向好★◈✿，重组方案一旦落地★◈✿，将加速双方优势科研生产资源和供应链资源的深度整合★◈✿。这将进一步推动造修船先进技术的融合与升级★◈✿。重组完成后★◈✿，中国船舶将围绕服务国家战略全面深化改革★◈✿，充分利用优势资源地位★◈✿，聚焦主责主业★◈✿，推动业务前瞻布局★◈✿，促进业务高质量发展★◈✿。优发国际网官网在线★◈✿。优发★◈✿，重工业★◈✿，优发国际·随优而动一触即发★◈✿。优发娱乐官网app下载优发国际随优而动一触即发★◈✿！