本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》★ღ★★★、《中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）募集说明书》★ღ★★★、《中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第二期）募集说明书》★ღ★★★、《中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）受托管理协议》★ღ★★★、《中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第二期）受托管理协议》等相关规定★ღ★★★、公开信息披露文件★ღ★★★、第三方中介机构出具的专业意见以及中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等★ღ★★★，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制★ღ★★★。

　　本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见川崎爱★ღ★★★，投资者应对相关事宜作出独立判断★ღ★★★，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明★ღ★★★。在任何情况下★ღ★★★，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为★ღ★★★，中信证券不承担任何责任★ღ★★★。

　　2012年10月16日★ღ★★★，发行人第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》★ღ★★★。2012年11月2日★ღ★★★，发行人2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》★ღ★★★。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2012年10月18日★ღ★★★、2012年11月3日的《中国证券报》★ღ★★★、《上海证券报》★ღ★★★、《证券日报》及上证所网站★ღ★★★。经中国证监会2013年1月6日签发的“证监许可[2013]5号”文核准★ღ★★★，中信重工获准于境内公开发行面值总额不超过28亿元的公司债券★ღ★★★。

　　2013年1月25日至2013年1月29日★ღ★★★，中信重工成功发行首期人民币18亿元公司债券★ღ★★★。本期公司债券共募集资金人民币18亿元★ღ★★★，分为两个品种★ღ★★★。品种一为5年期品种★ღ★★★，简称“12重工01”★ღ★★★，债券代码122220★ღ★★★，发行规模为12亿★ღ★★★，票面利率为4.85%★ღ★★★，中信重工已于2016年全额赎回该期公司债券品种一★ღ★★★；品种二为7年期品种★ღ★★★，简称“12重工02”★ღ★★★，债券代码122221★ღ★★★，发行规模为6亿元★ღ★★★，票面利率为5.20%★ღ★★★。

　　2014年11月20日至2014年11月26日★ღ★★★，中信重工成功发行第二期人民币10亿元的公司债券★ღ★★★。本期债券简称为“12重工03”★ღ★★★，债券代码122345★ღ★★★，为5年期品种★ღ★★★，附第3年末发行人赎回选择权★ღ★★★、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权★ღ★★★，票面利率为为4.98%★ღ★★★。

　　因公司第三届董事会及第三届监事会任期届满★ღ★★★，根据《公司法》★ღ★★★、《公司章程》等相关规定★ღ★★★，公司董事会及监事会进行换届川崎爱★ღ★★★。

　　经公司第三届董事会第二十九次会议★ღ★★★、第三届监事会第十八次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过★ღ★★★；公司第二届六次职工代表大会团长联席会议选举★ღ★★★，公司第四届董事及监事情况如下★ღ★★★：

　　1）强家宁先生优发国际随优而动一触即发★ღ★★★，1977 年出生★ღ★★★，中国国籍★ღ★★★，无境外永久居留权★ღ★★★，研究生学历★ღ★★★，工商管理学硕士★ღ★★★。强家宁先生 2002 年 4 月在中信集团办公厅参加工作★ღ★★★，曾任中信控股有限公司总裁办公室经理★ღ★★★，中信美国集团司库★ღ★★★、董事川崎爱★ღ★★★。现任中国中信集团有限公司财务部总经理助理★ღ★★★。

　　2）徐伟先生★ღ★★★，1980 年出生★ღ★★★，中国国籍★ღ★★★，无境外永久居留权优发国际随优而动一触即发重工业★ღ★★★，研究生学历★ღ★★★，管理学硕士★ღ★★★。徐伟先生 2005 年 7 月加入中钢投资有限公司工作★ღ★★★，任并购部项目经理★ღ★★★；于 2008 年 8 月加入中国中信集团公司工作★ღ★★★，曾任战略发展部项目经理★ღ★★★、高级项目经理★ღ★★★，里海沥青公司副总经理★ღ★★★，卡拉赞巴斯石油公司副总经理★ღ★★★。现任中国中信集团有限公司战略发展部三处处长优发娱乐官网app下载★ღ★★★，★ღ★★★。

　　3）徐经长先生★ღ★★★，1965 年出生优发国际★ღ★★★。★ღ★★★，中国国籍★ღ★★★，无境外永久居留权优发★ღ★★★，★ღ★★★，博士研究生学历优发国际随优而动一触即发★ღ★★★，教授★ღ★★★，博士生导师★ღ★★★。徐经长先生曾任中国人民大学商学院会计系副主任★ღ★★★、MPAcc 中心主任★ღ★★★、EMBA 中心主任★ღ★★★；曾任中国证监会第四★ღ★★★、五届并购重组审核委员会委员★ღ★★★、召集人★ღ★★★；曾在香港城市大学和美国加州大学（UCR）做访问学者和高级研究学者★ღ★★★。现任中国人民大学商学院会计系主任★ღ★★★，财政部“会计名家培养工程”入选者★ღ★★★，企业会计准则咨询委员会委员★ღ★★★，教育部国家级精品课程主讲人★ღ★★★，中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员★ღ★★★，中国会计学会理事★ღ★★★、会计基础理论专业委员会副主任委员优发国际随优而动一触即发★ღ★★★，中国金融会计学会常务理事★ღ★★★；中化国际★ღ★★★、光大证券★ღ★★★、海航控股独立董事★ღ★★★。

　　4）刘宝扬先生★ღ★★★，1967 年出生★ღ★★★，中国国籍川崎爱★ღ★★★，无境外永久居留权★ღ★★★，经济学硕士研究生★ღ★★★。刘宝扬先生毕业于中国人民大学劳动经济专业★ღ★★★，历任北京市石景山区人事局科员★ღ★★★，人事部人事司人事处副主任科员优发国际随优而动一触即发★ღ★★★、主任科员★ღ★★★，中信出版社人事部主任优发国际随优而动一触即发★ღ★★★，中信出版集团股份有限公司纪委书记★ღ★★★、党委委员★ღ★★★、工会主席★ღ★★★。现任中国中信集团有限公司人力资源部副总经理★ღ★★★、党委组织部副部长★ღ★★★。

　　5）白波女士★ღ★★★，1971 年出生★ღ★★★，中国国籍★ღ★★★，无境外永久居留权★ღ★★★，法学硕士研究生★ღ★★★，律师优发国际网官网在线★ღ★★★，★ღ★★★、企业法律顾问川崎爱★ღ★★★。白波女士毕业于中国社会科学院经济法专业★ღ★★★，历任中信集团法律部二处副主管★ღ★★★、主管★ღ★★★、副处长优发国际娱乐官网多少★ღ★★★。★ღ★★★，中信集团法律部综合处处长★ღ★★★、高级公司律师★ღ★★★，中信集团法律合规部总经理助理★ღ★★★。现任中国中信集团有限公司法律合规部总经理助理兼合规综合处处长★ღ★★★。

　　本次人员变动的原因为董事会及监事会任期届满进行换届★ღ★★★，上述相关人员变动对公司日常管理★ღ★★★、生产经营及偿债能力不构成重大影响★ღ★★★，不影响公司董事会及监事会决议的有效性★ღ★★★。上述人事变动后★ღ★★★，公司董事★ღ★★★、监事★ღ★★★、高级管理人员的任职符合法律规定和《公司章程》的规定★ღ★★★。

　　中信证券作为本期债券受托管理人★ღ★★★，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告★ღ★★★，并就发行人三分之一以上董事★ღ★★★、三分之二以上监事发生变动的事项提醒投资者注意相关风险★ღ★★★。